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首开股份大笔融资 拟发公司债及定增98亿

中商情报网(http://www.53sr.com/) 来源:观点地产网 日期:2013/11/4 【打印】 【关闭
 

北京首都开发股份有限公司11月1日宣布,公司拟面向符合认购公司债券条件的境内外机构投资者和个人投资者,发行不超过人民币58亿元(含58亿元)的公司债券。另外,公司计划向特定对象非公开发行股票,发行的股票合计不超过6.75亿股(含本数),募集资金总额不超过40亿元(含本数),将全部投入于公司四个项目的开发。

首开股份介绍,58亿公司债募集资金扣除发行费用后拟用于调整债务结构、补充流动资金、项目建设以及未来可能的收购兼并项目等。

而40亿非公开发行股票发行对象包括,公司控股股东首开集团在内的符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、资产管理公司、保险机构、信托投资公司(以其自有资金)、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过十名合格投资者。

本次向特定对象非公开发行的股票合计不超过6.75亿股(含本数),其中首开集团承诺认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%(含10%)。发行价格不低于不低于5.93元/股。

据透露,此次40亿元(含本数)募集资金拟投入北京通州区宋庄镇C02/C06地块、太原CG-0932地块西区、苏州2011-B40地块、北京通州区于家务乡乡中心A/C地块等经济效益较好的项目。

首开股份认为,本次非公开发行股票的实施,有利于支持公司的项目建设,保持盈利能力,公司的资金实力将获得大幅提升,为开发建设房地产项目提供有力的资金保障。

公告称,截至2013年9月30日,首开集团为发行人的控股股东,直接持有发行人股份约11.198亿股,占发行人总股本的比例为49.95%;本次非公开发行完成后,首开集团直接和间接持有的股份共占发行人股本的比例不低于45%,仍处于控股股东地位。

其实,在此次同时推出总额高达98亿元公司债及定增方案前一月余,9月27日,首开股份却发公告称公司有闲置资金,故继续利用自有资金投资理财产品。

其时公告指,由于公司部分开发项目现处于前期阶段,为支持项目开发建设借入的资金暂未全部投入使用,为避免资金闲置,提高资金使用效益,拟继续利用自有资金投资理财产品,同时将额度调整至40亿元(占公司2013年中期货币余额的比例约为26.8%,占公司2013年中期净资产的比例为30.7%)。

另据首开股份10月24日公布的第三季度业绩,首9月其营收为63.10亿元,同比去年43.96亿元增43.52%。归属于上市公司股东的净利润为5.65亿元,同比去年3.94亿元增43.37%。

至第三季度末,首开股份总资产共为877.91亿元,同比去年708.64亿元增23.89%。期末现金及现金等价物余额为125.38亿元,负债合计731.11亿元。

标签:保险
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